Borlease Otomotiv A.Ş.’nin yazılı açıklamasına nazaran şirket ‘Ayaklarınızı yerden kesiyoruz’ sloganıyla gerçekleştirdiği halka arzını tamamladı.
Ek satış dahil satışa sunulan 51 milyon 700 bin TL nominal pahalı hisselerin tamamı satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 307 milyon 493 bin TL olarak gerçekleşti.
Tam 10 kat talep geldi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) liderliğinde, Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler ve Yatırım Finansman Menkul Kıymetler’in eş başkan olduğu halka arza ferdî yatırımcılardan tahsisatın 2,87 katı, kurumsal yatırımcıların da tahsisatın yaklaşık 10 katı talep iletildi.
4,3 milyon kişi katıldı
Borlease Otomotiv halka arzı, rekor kırdığı 4 milyon 301 bin 297 olan iştirakçi sayısının yanında, pay dağıtımının yapıldığı 4 milyon 222 bin 601 yatırımcı sayısı ile de tüm vakitlerin en fazla yatırımcıya ulaşan halka arzı olma unvanını elde etti.
Kâr dağıtacak
Şirket ve hâkim ortağı Bor Holding, Borlease hisselerinin halka arz kapsamında yatırımcılara 2022’de elde ettiği dağıtılabilir net devir kârı ile 2023 ve 2024 yıllarına ait elde edeceği net dağıtılabilir devir karının taban yüzde 40’ının nakit olarak dağıtılacağı taahhüdünde bulundu. Bu taahhüt yüksek yatırımcı teveccühü olarak iştirakte tesirini gösterdi.
Hakim ortak pay satamayacak
Ayrıca, rekor iştirakte Borlease Otomotiv’in yatırımcıya sunduğu öbür değerli garantilerin de tesiri dikkati çekti. Borsa İstanbul’da süreç görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borlease hisselerine yönelik olarak hâkim ortak tarafından rastgele bir pay satışı yapılmayacak.
Yine Borsa İstanbul’da süreç görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere şirket hisseleri, dolanımdaki hisse ölçüsünün artmasına yol açacak biçimde satışa yahut halka arza bahis edilmeyecek.
Ziraat Yatırım fiyat istikrarı uygulanacak
Halka arzın öbür değerli etkenleri de iştirak endeksine uygunluk ve fiyat istikrarı vurgusu oldu. Paylar, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için iştirak endeksine uygun olarak arz edildi. Borlease hisselerinin süreç görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı süreçleri uygulanacak.
‘Rekorla tamamladık’
Borlease Otomotiv İdare Şurası Lideri Özgür Cem Hancan, halka arz sonuçlarını ortaya konulan performans ve vizyonun yatırımcılar nezdinde oluşturduğu inancın yansıması olarak değerlendirdiğini belirterek, şunları söyledi: “Çok uzun vakittir beklediğimiz ve çok önemli hazırlandığımız bir süreci muvaffakiyetle ferdi iştirakçide rekorla tamamladık. Çok memnunuz. 2022’de elde ettiğimiz dağıtılabilir kârın, 2023 ve 2024 yıllarına ait elde edeceğimiz net dağıtılabilir periyot kârlarının taban yüzde 40’ını nakit olarak dağıtacağımızı taahhüt etmiştik. Bunun yatırımcıda karşılığı olduğunu düşünüyorum. Artık halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı, daha evvelce de söylediğimiz büyük ölçüde yatırımlara aktaracak, çok önemli bir çalışma disiplini, yanlışsız atılımlar ile bize güvenen yatırımcımızın ortak olacağı bu kârlılığı çok daha ileri taşıyacağız.”
Kiralama geliri 1,2 milyar TL
Hancan, çok sıkıntı geçen bir periyodu hem kârlılıklarını hem kapasitelerini artırarak geride bıraktıklarını aktardı. Artık de halka arz ile yepisyeni bir periyoda adım attıklarını kaydeden Hancan, elde ettikleri bu muvaffakiyet öyküsünü yatırımcılardan aldıkları güç ile çok daha ileri taşıyacaklarını belirtti.
Hancan, kelamlarını şöyle sürdürdü: “1 günden 47 aya kadar kiralama taleplerine cevap veren bir yapıya sahibiz. Türkiye’nin 7 bölgesinden de kiralama geliri elde ediyoruz. Bu kapasitedeki ender firmalardan birisiyiz. 2020’de yaklaşık 283 milyon TL olan kiralama gelirimizi 2022 sonunda yaklaşık 736 milyon TL’ye ulaştırdık. 2023 yarıyılında 470 milyon TL’ye ulaşan kiralama gelirlerimizi yılsonu prestijiyle 1,2 milyar TL düzeyine ulaşmasını ve evvelki yıla oranla yüzde 60’ın üzerinde bir büyüme ile sonuçlanması bekliyoruz. Bu da, süreçleri okumada ve gerçek adımları atmada başarılı olduğumuzu gösteriyor. Piyasanın tertip kapasitesi olarak en güzel durumdaki markalarından birisiyiz. Halka arzdan aldığımız itimat ve dayanak ile bu alanda en güçlü olacağız.”
Sixt Rent A Car olarak kısa devirde kesim doluluk oranının biraz üzerinde olduklarının altını çizen Hancan, pazar hisselerinin 2022 sonu prestijiyle yüzde 7-7,5 düzeyinde olduğunu aktardı.
