Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. (#DOFER), Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) 5 Ekim tarihinde halka arz için onay aldı. Dofer Halka Arz 17 milyon lot payı halka arz ederek yatırımcılara önemli bir fırsat sunacak. İşte Dofer Yapı Malzemeleri’nin halka arzıyla ilgili detaylar:
Dofer Halka Arz Detayları
Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. (DOFER), 5 Ekim 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alarak halka arz sürecine yeşil ışık yakmıştır. Bu gelişme, şirketin halka arzı için önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.
Halka arzın detayları ve tarihleri henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, DOFER’in halka arzı önemli bir finansal olaydır ve yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir fırsattır.
Halka Arz Şekli
Halka arzını sermaye artırımı ve ortak satış yöntemleriyle gerçekleştirecektir. Şirket, sermaye artırımı için 14.000.000 lot payı, ortak satışı için de 1.590.000 lot payı (Mustafa Doğan), 690.000 lot payı (Yağmur Doğan), 690.000 lot payı (Mert Doğan) ve 30.000 lot payı (Yasemin Doğan) halka arz edecektir.
#DOFER Fiyat İstikrarı Uygulaması
DOFER paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesinin ardından, 30 gün boyunca halka arz gelirinin brüt yüzde 20’si ile fiyat istikrarı uygulanması planlanmaktadır.
Halka Arz Dağılımı: Halka arza, “eşit dağıtım” yöntemiyle gerçekleştirilecektir, bu da küçük yatırımcıların avantajını artırırken oransal dağıtımın dezavantajlarından kaçınmayı amaçlamaktadır.
Halka Açıklık Oranı: DOFER, halka açıklık oranını yüzde 30,49 olarak planlamaktadır. Tüm lotlar halka arz edildiğinde bu oranı elde edecektir.
T1-T2 Bakiye Kullanımı: Halka arza katılacak yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanımı yapamayacaklardır.
Satmama Taahhüdü: DOFER, halka arz sonrasında ihraçcılar ve ortaklar tarafından 6 ay boyunca herhangi bir hisse satışı yapmayacağını taahhüt etmiştir.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Şu Şekildedir:
DOFER Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. (DOFER), halka arzla elde edeceği gelirleri belirli bir plan doğrultusunda kullanmayı hedefliyor. Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin, işletmenin gelecekteki büyümesine ve faaliyetlerine katkı sağlamak için belirli alanlara yönlendirileceğini açıklamıştır.
1. Makine Alımı ve Fabrika İnşaatı (%45): DOFER, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 45’ini, yeni makinelerin alımı ve mevcut fabrikaların inşaatı için kullanmayı planlamaktadır. Bu yatırımlar, şirketin üretim kapasitesini artırmak ve daha verimli üretim yapabilmesini sağlayacak.
2. Finansal Borçların Ödenmesi (%20): Şirket, halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 20’sini finansal borçların ödenmesi için ayırmayı planlamaktadır. Bu adım, şirketin finansal sağlığını güçlendirmek ve gelecekteki iş faaliyetlerini daha sağlam bir temel üzerine inşa etmek için atılan önemli bir adımdır.
3. İşletme Sermayesi (%35): DOFER, halka arz gelirlerinin yüzde 35’ini işletme sermayesi olarak kullanmayı düşünmektedir. İşletme sermayesi, şirketin günlük işleyişini sürdürebilmesi, tedarik zinciri yönetimi ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereklidir. Bu, şirketin likiditesini artırarak daha esnek bir pozisyon elde etmesini sağlayacaktır.
