Son haftalarda tekrar ivmelenen Borsa İstanbul’da halka arz furyası kaldığı yerden devam ediyor. Ocak ayında hiçbir halka arza onay vermeyen Sermaye Piyasası Konseyi (SPK) şubat ayına süratli girdi.
Son açıklanan Artemis Halı ve Mogan Güç halka arzlarıyla birlikte şubat ayında 7 şirketin halka arzına onay verilmiş oldu. 2023’ün sonlarında ilginin azaldığı halka arzlar tekrar yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı. Yılın son aylarında 73 bin 300 puanlara kadar düşen halka arz endeksi yeni yılla birlikte süratle yükselerek 118 bin 500 puanı geçti. Böylelikle halka arz endeksi yılbaşından bu yana yüzde 50’ye yakın kıymet kazanmış oldu.
MOGAN Güç SPK’dan onay aldı
Yenilenebilir güç alanında Türkiye’nin en büyük güç yatırımcılarından biri olan MOGAN Güç, halka arz oluyor. MOGAN Güç için 28/29 Şubat-01 Mart 2024 tarihlerinde hisse başına 11,33TL’den talep toplanacak. Halka arz edilecek hissenin yüzde 80’i yurtiçi kişisel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. İş Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde hem sermaye artırımı hem de ortak hisselerinin bir kısmının satışı prosedürüyle gerçekleştirilecek halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 2 milyar 230 milyon TL’den 2 milyar 440 milyon 108 bin TL’ye yükseltilecek.
Artırılacak 210 milyon 108 bin TL’lik nominal kıymetli hisse ile mevcut ortaklara ilişkin 52 milyon 527 bin TL nominal bedelli hisse halka arz edilecek. Şirket, halka arz eden hisse sahiplerinin mevcut hisselerinin halka arz kapsamında satılması sebebiyle rastgele bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni hisselerin halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecek. Halka arz sonrası MOGAN Enerji’nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 10,76’sı Borsa İstanbul’da (BİST) süreç görmeye başlayacak.
Halka arz geliri yeni yatırım ve borç kapamada kullanılacak
MOGAN Güç Genel Müdürü Ali Karaduman, “Türkiye’nin en büyük yenilenebilir güç yatırımcılarından biri olarak Borsa İstanbul’a gelmekten ötürü büyük bir memnuniyet yaşıyoruz. MOGAN Enerji’nin temelleri Türkiye’nin önde gelen güç firmalarından biri olma gayesiyle 2 Ocak 1980 tarihinde atıldı.
Aradan geçen 40 yıldan fazla müddette istikrarlı bir biçimde yatırımlarımıza devam ederek, bilhassa yenilenebilir güç alanında Türkiye’nin en büyük güç yatırımcılarından biri olmayı başardık. Türkiye hoş bir güç ülkesi. Örneğin gündüz GES (günü enerjisi) akşam RES’ten (rüzgar enerjisi) güç elde edebiliyorsunuz.
Biz de ülkemizin bu potansiyeline inanarak yatırımlarımızı sürdürdük. Bugün de halka arzla birlikte kurumsallaşma ismine değerli bir adım atıyoruz. Kurumsallaşmanın en verimli yolu ve hakikat adımı halka arz olarak Borsa İstanbul’a gelmekle ve SPK regulasyonu altına girmekle oluyor. Ayrıyeten halka arz yoluyla şirketimize ortak olan yatırımcılarımıza büyüme öykümüze ortak olma fırsatı sunuyoruz” dedi.
Artemis Halı talep toplamaya başladı
Artemis Halı AŞ’nin heyecan verici halka arz süreci, 27-28 Şubat tarihlerinde yatırımcıların taleplerini toplamaya başlayacak. İnfo Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığı ile gerçekleşecek halka arzda, şirketin payları ARTMS.HE kodu altında süreç görecek.
Pay başına belirlenen 25,35 lira fiyatla, 20 milyon lira pahasında sermaye artırımı yapılacak ve şirketin %28,57’si halka açık hale gelecek. Artemis Halı AŞ İdare Heyeti Lideri Tolga Batallı, hedeflerinin daha kurumsal, önemli, izlenilebilir, gözlemlenebilir bir şirket olması olduğunu söyledi. Batallı şöyle devam etti: “Halka arz olmakta kurumsallık açısından çok değerli bir süreç. 27- 28 Şubat’ta talep toplamalarımız olacak.
Kamunun, halkın, yatırımcıların olduğu çok daha fazla ortaklı bir şirketiz. Onun için sorumluluklarımız buna nazaran olacak. Çalışmalarımız buna nazaran olacak. Bundan sonraki süreçte şirketin çok daha güzel noktalara geleceğine inanıyorum.” Batallı, halka arzdan elde edecekleri gelirle Gaziantep’teki fabrikalarının üzerine çatı GES kuracaklarını ve ek yatırımlar yapacaklarını bildirdi.
Oba Makarna’nın halka arzına 3,4 milyon kişi katıldı
Oba Makarna’nın halka arz büyüklüğü 3,78 milyar TL oldu. Ünlü Menkul Kıymetler’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, şirketin çıkarılmış sermayesinin 407,17 milyon TL’den 479,42 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 72,25 milyon TL nominal kıymetli şirket hisselerinin halka arzında 1,00 TL nominal kıymetli hisselerin halka arz fiyatı 39,24 TL olarak açıklanırken belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 3,78 milyar TL olarak gerçekleşti.
Açıklamaya nazaran, halka arzda; halka arz edilen 96,34 milyon TL nominal bedelli hisselerin 4,9 katına denk gelen 472,22 milyon TL nominal bedelli talep geldi. Halka arza yurt içi ferdi yatırımcılar 1,7 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan en son tahsisat fiyatının yaklaşık 8,6 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan kesin tahsisat meblağının yaklaşık 3,4 katı talep geldi.
Alves Kablo’da halka arz büyüklüğü 778 milyon TL
Alves Kablo’nun 22-23 Şubat’ta düzenlenen halka arzına ait sonuçlar açıklandı. İnfo Yatırım’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya nazaran, Alves Kablo’nun sermayesinin 120 milyon TL’den 160 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 40 milyon TL nominal pahalı 40 milyon adet hisse halka arz edildi. Alves Kablo hisselerinin mevcut halka arzında 1,00 TL nominal pahalı hisselerin halka arz fiyatı 19,45 TL olarak açıklanırken, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak gerçekleşti. Açıklamaya nazaran yurt içi ferdi yatırımcılar tahsisat fiyatının yaklaşık 2,2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat meblağının yaklaşık 17,5 katı olmak üzere toplamda 5,3 kat filtrelenmemiş talep gösterdi.
